Integración finO$ × Microsoft Excel
TL;DR
finO$ exporta los datos extraídos a Excel (.xlsx) con columnas pre-formateadas listas para análisis. Disponible hoy: descargas el archivo desde el dashboard, sin escribir código.
Conexión: Exportación manual desde el dashboard de finO$: procesas el PDF y descargas el .xlsx. (Conexión dinámica vía Power Query al API está en el roadmap.)
Casos de uso
- Cierre mensual: descarga Excel con todos los movimientos, segmenta por categoría con pivot tables
- Análisis de gastos personales: filtra por mes, suma por categoría, identifica suscripciones
- Reportes para revisión: Excel con hojas separadas por banco para presentación al CEO
- Base para tu modelo financiero o consolidado manual
Cómo configurar
- 1
Procesa tus PDFs en finO$
Sube los estados vía el dashboard web.
- 2
Descarga el Excel
En el dashboard: botón "Exportar a Excel" (.xlsx) con columnas pre-formateadas.
- 3
Abre en Excel y analiza
Fechas, montos y categorías vienen listas para pivot tables.
Nota: Conexión dinámica (Power Query contra el API) en el roadmap. Hoy la exportación es descarga manual.
Preguntas sobre Microsoft Excel + finO$
¿Cuál es la mejor forma de conectar Microsoft Excel con finO$?
Exportación manual desde el dashboard de finO$: procesas el PDF y descargas el .xlsx. (Conexión dinámica vía Power Query al API está en el roadmap.)
¿Qué cuesta usar finO$ + Microsoft Excel?
finO$ cuesta $5 MXN por hoja procesada (pay-as-you-go, sin mínimo). Microsoft Excel tiene su propio pricing independiente. La integración en sí no añade costo: usa la exportación de datos de finO$ (o el API cuando esté disponible).
¿La integración con Microsoft Excel ya funciona hoy?
Sí. Hoy funciona vía exportación manual: descargas el CSV/Excel desde el dashboard de finO$ e importas a Microsoft Excel. La sincronización directa vía API está en el roadmap.